交易平台eToro昨(16)宣布与特殊目的收购公司(SPAC) FinTech Acquisition Corp. V(NASDAQ: FTCV)达成合并协议,预计今年下半在纳斯达克挂牌上市。合并后新公司将以eToro Group Ltd为名营运,估值预计达约104亿美元。
eToro目前在全球100多个国家都提供服务,其注册用户超过2,000万。受惠于疫情,去年eToro平台营收逾6亿美元,较2019年增加147%。
根据声明,本轮交易以每股10美元、总计6.5亿美元进行私募,对象包括软银愿景基金、富达投资旗下FMR、Wellington Management、ION集团等。
消息曝光后,FTCV股价16日收涨逾42.7%,盘中最高15.70美元。
何谓SPAC?
有别于Robinhood、Coinbase交易所分别选择IPO(公开上市)和DPO(直接上市),eToro则是选择了与SPAC合并。
SPAC全名为特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Company),利用IPO来募资,上市后,会利用当初IPO所获得的资金,在两年内并购有潜力但尚未上市的私人公司。
完成并购后,就会将股票代号改名换姓,这样的做法相当于私人公司借着SPAC借壳上市。
此外,SPAC另外也叫空白支票公司(Blank Check Company),因为投资人在SPAC团队找到目标收购的公司之前,并不知道自己究竟是在投资什么东西,纯粹是信任SPAC的创办人以及他的团队会替自己找到一个好公司。
Bakkt也选择SPAC上市
除了eToro外,由洲际交易所支持的比特币实物交割期货交易所Bakkt也选择了通过与SPAC合并上市。
据先前报导,一月中时,Bakkt证实了,将通过与VPC Impact Acquisition Holdings合并,借此公开上市,并将在今年Q2以新名称Bakkt Holding Inc.在纽约证交所(NYSE )上市,预估市值为21亿美元。
而这21亿美元的估值来自,合并后增加约6亿美元的现金,另外,还会以每股10美元的价格进行私募(Private placement,PIPE),金额为3.25亿美元,再加上洲际交易所(ICE)提供的5千万美元,再加上Bakkt本身估值。
据统计,2020年SPAC融资活动爆增,全年共计筹得820亿美元资金,为史上最高,而SPAC融资的交易狂潮带动投行业的营收较2019年增长28%,创史上最大增幅。